Assim, Adilson acaba confessando à população de Bom Retorno que é ele o Meia-Noite, figura folclórica que vinha assustando os moradores da localidade. Agora aliviado, Walmir garante à namorada que conseguirá retomar o controle de sua vida. Irene, por sua vez, alerta João Raul sobre a situação de seu pai, e o cantor o acompanha em sua primeira reunião no grupo de reabilitação, para tratar o vício em jogos.
