O longa é dirigido por Jayme Monjardim e tem Borelli como Leandro e Frambach, como Leonardo. A história começa em 1973, quando os dois, ainda conhecidos pelos nomes de registro Luiz José, no caso de Leandro, e Emival, no de Leonardo, colhiam tomates com o pai, Seu Avelino (Luiz Carlos Vasconcelos), e a mãe, Dona Carmem (Cyria Coentro).
