Emocionado, ele pede proteção para a neta, mas é surpreendido pela chegada de Francesca. Otoniel explica que foi ao local buscar ajuda espiritual de Arthur. Francesca, porém, afirma que o falecido ainda estaria “se acostumando” com a própria morte e, por isso, não conseguiria ajudá-lo naquele momento. Encantado, Otoniel comenta sobre a beleza da jovem à luz do dia, já que os dois costumam se encontrar apenas durante a noite. Com seu jeito misterioso e evasivo, Francesca diz que precisa ir embora antes que sintam sua falta. Em seguida, se afasta entre as lápides do cemitério, deixando Otoniel confuso e assustado com a situação.
